恒力石化拟分拆康辉新材与大连热电重组上市

恒力石化昨日晚间发布公告称，公司拟分拆所属子公司康辉新材与大连热电重组上市。

目前，恒力石化持有康辉新材66.33%股权、恒力化纤持有康辉新材33.67%股权。根据预案，大连热电拟通过向康辉新材全体股东发行股份购买其合计持有的康辉新材100%股权，最终确定发行价格为4.42元/股，进而实现恒力石化分拆康辉新材重组上市。此外，大连热电拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。

公告显示，康辉新材是一家致力于打造全球领先的高端化、差异化、绿色环保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的国家高新技术企业，2020-2022年合并口径营业收入分别为38.9亿元、68.5亿元和66.9亿元，对应净利润5亿元、11.2亿元和1.7亿元。

去年4月，恒力石化就发布公告，拟分拆康辉新材通过与大连热电进行重组的方式实现重组上市。但半个月后，恒力石化终止了这一事项。若此次交易完成，将是A股首个由民营上市公司主导的“分拆+借壳”案例。

恒力石化预计，此次分拆完成后，康辉新材的发展与创新将进一步提速，其业绩的增长将同步反映到公司的整体业绩中，进而提升公司的盈利水平和稳健性，将对公司股东、债权人和其他利益相关方的利益产生积极影响。